Espace Conseiller
Un cockpit unique pour piloter votre activité.
Tableau de bord 360°, pipe commercial, alertes proactives et conformité automatisée. L'espace de travail pensé pour le quotidien du conseiller.
Fonctionnalités clés
Tout votre cabinet, sur un seul écran.
01
Tableau de bord 360° · Pipe commercial
Vue complète de votre activité. Pilotez votre pipeline commercial, vos priorités et vos performances en temps réel.
- Tableau de bord centralisé
- Pipe commercial intégré
- Suivi des opportunités
02
Alertes proactives
Aucune échéance ne vous échappe. MYGP360 vous avertit avant que les situations urgentes ne deviennent critiques.
- Alertes réglementaires auto
- Relances clients intelligentes
- Opportunités identifiées en temps réel
03
Conformité & mises à jour automatisées
Vos dossiers restent à jour en permanence. Zéro intervention manuelle pour la mise à jour réglementaire.
- Mise à jour continue des dossiers
- Alertes MIF/DDA automatiques
- Prêt pour tout contrôle AMF/ACPR
04
Vision civile, patrimoniale & fiscale
Une lecture complète de chaque client : patrimoine, structure familiale, enjeux fiscaux, en un seul écran.
- Fiche client 360°
- Analyse civile & successorale
- Vision fiscale consolidée
Et côté client ?
Votre client complète, signe et suit son patrimoine dans son propre espace.
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La prochaine étape vous appartient
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