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Conseils & Analyse

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Bilan patrimonial PatrimoScan : rapport imprimé et interface sur ordinateur
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PatrimoScan

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  • Audit civil, fiscal & patrimonial · Aspects internationaux
  • Capacité d’épargne & d’endettement calculée automatiquement
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Disponible en janvier 2027

Bilan Expert

« Le premier bilan à 360° qui pense — pas seulement qui présente. »

Bénéficiez d'un audit complet automatisé.

Civil, fiscal, patrimonial, international : rien n'est oublié, tout est analysé dans un document éditable (Word, PDF).

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Bilan patrimonial Expert : couverture et sommaire du rapport
4 niveaux d'expertise

Le seul logiciel patrimonial qui pense comme un senior.

  1. 1Les constats avec études des rentabilités et des situations clients civiles, fiscales et patrimoniales
  2. 2Nos algorithmes experts métier
  3. 3Votre expertise et personnalisation
  4. 4L’IA en copilote
01

Collecte exhaustive du patrimoine

Tous actifs, passifs et contrats collectés et structurés. Y compris en cas de situation complexe.

02

Couverture internationale

Non-résidents, patrimoine international et nationalités étrangères intégrés.

03

Un rapport d'audit détaillé

Un audit patrimonial exhaustif, modifiable et personnalisable (Word).

04

Analyse civile détaillée

Y compris sur les situations complexes en droit international privé.

05

Stratégie & plan d’action À venir 2027

Préconisations argumentées · scénarios comparatifs · validation finale par le conseiller.

06

Rapport aux couleurs du cabinet

Export PDF ou Word entièrement personnalisé à votre identité visuelle.

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