Solutions digitales pour les professionnels du patrimoine
« L’IA facilite les obligations réglementaires et la réglementation devient un atout commercial »
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Nos solutions
Pour sécuriser votre cabinet
Plateforme innovante de gestion de la conformité client et d’automatisation du conseil patrimonial
En savoir
Pour développer votre clientèle
Plateforme digitale de conseil patrimonial
Etablir un bilan personnalisé en 7 minutes à vos couleurs avec une intégration ultra-simple sur votre site web
- Audit civil et fiscal (y compris sur le volet international)
- Analyse du patrimoine et du budget
- Préconisations personnalisées
Comment l’IA facilite la réglementationen proposant des solutions innovantes ?
Conformité
Automatisation des tâches réglementaires du DER au rapport d’adéquation et envoi des mises à jour automatiquement
Sécurisation de la complétude des dossiers signés et gain de temps significatifs
Clients
Vue immédiate de la règlementation avec vigilance (PPE, US person, pers.protégées, LCB/FT…)
Suivi commercial dynamique avec propositions ciblées
Productivité
Espace client dédié avec le suivi de leur situation patrimoniale à 360°
Sécurisation des données dans un espace sécurisé et satisfaction et fidélisation des clients
Nos points forts
Protection et classement des documents pour le client comme pour le conseiller avec alertes de mise à jour
Protection des données et complétude des justificatifs
PatrimoScan
En option: Automatisation du conseil avec délivrance d’une synthèse patrimoniale, de propositions ciblées et d’un rapport d’adéquation
Gain de temps et CA additionnel ciblé /client
Solution pour plusieurs secteurs d’activités
- Conseil en gestion de patrimoine
- Agent immobilier
- Conseil en investissement immobilier
- Courtier en crédit
- Banques / Assurances / Mutuelles
- Fintech
Sécurité
Nos solutions sont hébergées exclusivement en dans différentes localisations.
Les données de vos clients sont précieuses c’est pourquoi nous les hébergeons avec le plus haut niveau de sécurité
Certification et SMSI relatifs à la gestion de la sécurité de l'information pour les services cloud ISO/IEC 27001:2013
Conformité au Règlement (UE) 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Auto-évaluation aux bonnes pratiques de la Cloud Security Alliance (CSA) level 1