Une expérience digitale premium et collaborative.
Un portail aux couleurs de votre cabinet : vos clients suivent leur patrimoine, échangent leurs documents et réalisent leur parcours réglementaire en toute autonomie.
Inclus dans les formules Essentiel et Premium
Un espace à la hauteur de votre cabinet.
Espace dédié aux couleurs du cabinet
Votre identité visuelle, cohérente de bout en bout.
Parcours réglementaire 100 % digital
Collecte, signature et validation sans papier, délégables au client.
Coffre-fort RGPD partagé
Échange sécurisé de pièces entre le client et son conseiller.
Vision consolidée du patrimoine
Dashboard personnalisé.
Expérience premium
Une image haut de gamme de votre cabinet à chaque connexion.
Accès à l’agrégation sur demande
Une vision consolidée des actifs, activable pour le client.
Votre marque. Votre expérience.
Délégation du parcours réglementaire. Le conseiller confie au client la collecte des pièces, les formulaires et les signatures.
Deux espaces, une relation fluide.
- Délègue le parcours réglementaire
- Partage les documents sécurisés
- Suit la conformité en temps réel
- Pilote la relation client 360°
- Documents
- Signatures
- Patrimoine
- Formulaires
des Français utilisent régulièrement des applications financières
Baromètre AMF 2025- Complète les formulaires réglementaires
- Signe électroniquement ses documents
- Suit son patrimoine en temps réel
- Accède à son coffre-fort RGPD
Passez à la nouvelle génération du conseil patrimonial.
30 secondes pour calculer votre ROI réel, ou 30 minutes en visio avec un fondateur, ex-CGP. Sans engagement.
