Tarifs de nos solutions

avec engagement de 12 mois

Plateforme innovante de gestion de la conformité client et d’automatisation du conseil patrimonial

Parcours réglementaire avec espace Client dédié

  • Document entrée relation
  • Lettre de mission
  • Profil de risques pédagogique (incluant la Finance durable avec édition d’un rapport détaillé)
  • Questionnaire connaissance client KYC
  • Simulateurs
  • Actualisation annuelle avec mise à jour automatique réglementaire des informations et des justificatifs

Espace Conseiller avec tableau de bord

  • CRM client
  • Suivi et mise à jour de la réglementation
  • Pipeline et suivi commercial
  • Coffre fort GED 8go
  • Fiches techniques

PATRIMOSCAN en supplément à partir de 125 €/mois

À partir de149€HT/mois

15 € HT/mois licence supplémentaire

Automatisez une synthèse patrimoniale de la situation de vos clients à vos couleurs

Synthèse patrimoniale (rapport PDF)

  • Audit civil
  • Audit fiscal
  • Actif / passif immobilier
  • Synthèse budgétaire
  • Capacité d’épargne
  • Capacité d’endettement
  • Recommandations successorales
  • Prise en compte des aspects internationaux