Tarifs de nos solutions

Plateforme innovante de gestion de la conformité client et d’automatisation du conseil patrimonial

Parcours réglementaire avec espace Client dédié

• Document entrée relation
• Lettre de mission
• Profil de risques pédagogique (incluant la Finance durable avec édition d’un rapport détaillé)
• Questionnaire connaissance client KYC
• Simulateurs
• Actualisation annuelle avec mise à jour automatique réglementaire des informations et des justificatifs

Espace Conseiller avec tableau de bord

• CRM client
• Suivi et mise à jour de la réglementation
• Pipeline et suivi commercial
• Coffre fort GED 8go
• Fiches techniques

PATRIMOSCAN en supplément à partir de 125 €/mois

15 € HT/mois licence supplémentaire