Plateforme innovante de gestion de la conformité client et de conseil patrimonial
Faites de la réglementation une force commerciale tout en gagnant du temps
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Espace conseiller
Un tableau de bord clair et efficace. Un seul coup d’œil suffit pour :
- analyser la compliance de vos clients et les éventuelles vigilances ;
- établir vos actions commerciales à venir et analyser vos chiffres clés.
Automatisation intelligente de bout en bout du travail conseiller : KYC, LCB/FT, rapport d'adéquation, CRM, chiffre d'affaires / alertes
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Espace client
Un tableau de bord clair permettant :
- un espace client dédié ;
- un état de situation patrimoniale 360° en remplissant le KYC ;
- un profil investisseur pour chaque projet ;
- un espace documentaire et de stockage des justificactifs et des documents signés ;
- des alertes automatiques ;
- des simulateurs.
Foire aux questions (FAQ)
La réglementation est-elle automatisée ?
Oui, du DER au rapport d’adéquation, tout est automatisé. Vous allez enfin être conforme, que ce soit pour vos nouveaux clients ou vos anciens clients. Les données clients s’implémentent automatiquement de bout en bout du parcours.
Avez-vous innové sur l’automatisation de la conformité réglementaire ?
Oui, nous avons d’ailleurs été gratifiés du titre convoité de Jeune Entreprise Innovante. Notre solution est unique ! Notre solution a été développée par des experts métiers très expérimentés qui veillent au respect des demandes de vos associations tutélaires. Nous nous appuyons également sur la technologie et l’IA algorithmique pour l’automatisation. Nous avons particulièrement affiné l’expérience utilisateur, côté client comme côté conseiller. Vous ne vous perdez plus dans les dédales, comme c’était le cas avec vos anciens outils métiers.
La signature des documents est-elle prise en compte dans le parcours réglementaire ?
Oui, c’est le cas avec la date et la conservation des données informatiques. Avec notre solution, vous n’aurez plus de documents où il manque un de ces éléments. La réglementation est d’ailleurs particulièrement vigilante sur la chronologie du parcours réglementaire.
Avez-vous pensé aux anciens clients et aux nouveaux clients ?
Oui, c’est d’ailleurs la force de notre solution, avec laquelle vous pouvez travailler sur les nouveaux clients comme sur les clients existants. Concrètement, pour les nouveaux clients ou vos clients actuels (import Excel : nom/prénom/adresse mail), vous invitez votre client ou prospect à se connecter pour remplir toutes ses informations réglementaires. Il est ensuite gratifié du tableau de bord de sa situation patrimoniale ainsi que des rapports le concernant. Tous les ans, le client et le conseiller sont notifiés pour faire les mises à jour en un clic.
Le parcours client est-il rapide ?
Oui, 5 minutes maximum suffisent : du document d’entrée en relation ou fiche info légale à son rapport d’adéquation, tout est automatisé.
DER
Profil investisseur
Rapport de profil de risque
Lettre de mission
KYC
Et avec l'option PatrimoScan :
Bilan patrimonial synthétique
Préconisation
Rapport d'adéquation
Est-ce que votre solution prend en compte la lutte contre le blanchiment ?
Oui, notre solution est unique et se distingue particulièrement en matière de vigilance. Quelques exemples :
- Tous les jours, nous interrogeons le Gel des Avoirs et vous notifions si nécessaire.
- Le questionnaire LCB/FT est automatisé.
- Vous connaissez en temps réel toutes les vigilances de suivi de votre client.
- Nous intégrons les bénéficiaires effectifs, statuts et Kbis si nécessaire.
Est-ce que je vais enfin gagner du temps ? Quels autres bénéfices ?
Oui, avec notre solution vous allez immédiatement apprécier obtenir :
- Un bénéfice GAIN DE TEMPS immédiat ! MYGP360 automatise toutes les tâches, c’est le client qui remplit ses propres données
- Un client fidélisé avec son espace dédié
- Un espace pour votre suivi commercial
- Une sécurité renforcée, fini les échanges de mails avec les données clients !
- Des mises à jour automatiques annuelles
- Un accès direct à vos partenaires
Avez-vous intégré une GED pour les documents clients et réglementaires ?
Oui, notre solution offre une GED côté clients et côté conseillers, les documents sont classés par thématique. C’est facile et agréable pour vous, comme pour le client qui n’échange plus par e-mail ses documents ou données.
La réglementation c’est essentiel, mais avez-vous pensé à l’aspect business ?
Oui, vous n’allez plus vous passer de notre solution en la matière !
- Votre tableau de bord conseiller vous indique tous les éléments utiles, business et réglementaire, de votre portefeuille clients
- Vous bénéficiez d’un pipe commercial pour le suivi de vos actions sa simplicité et son efficacité sont particulièrement appréciées
- Vous pouvez filtrer, exporter vos clients selon différents paramètres business ou réglementaire
- Vos fiches clients permettent en un visuel de connaître les éléments civils, fiscaux et patrimoniaux de votre client
- Un accès direct à tous vos partenaires
- Simulateurs et fiches techniques complètent vos outils business
Votre solution est-elle évolutive ?
Oui, nous mettons à jour régulièrement de nouvelles fonctionnalités après les avoir testées en interne et auprès de nos bêta-testeurs. Restez à l’écoute car la suite sera encore plus innovante...
Votre solution est-elle moins chère que vos concurrents ?
Oui, compte tenu des prix exorbitants pratiqués par certains, nous avons souhaité, de notre côté, maîtriser les coûts de notre solution grâce justement à l’automatisation et aux économies d’échelle. La réglementation et les outils métiers doivent rester à la portée de tous les professionnels. Cette approche nous oblige à innover en permanence et à proposer de meilleures solutions.