Tout à fait, afin de vous aider lors de vos rendez-vous clients en présentiel ou par téléphone vous visualisez dans l'onglet KYC une belle présentation avec :

• Le détail des actifs immobiliers
• Le détail des actifs financiers
• Les actifs professionnels
• Le budget détaillé reconstitué avec les revenus et les charges
• La fiscalité avec le taux moyen et la tranche marginale
• La retraite : avec le nombre d'années restantes, le besoin de revenus à la retraite supplémentaire et le capital à constituer