Oui, c'est d'ailleurs la force de notre solution, avec laquelle vous pouvez travailler sur les nouveaux clients comme sur les clients existants. Concrètement, pour les nouveaux clients ou vos clients actuels (import Excel : nom/prénom/adresse mail), vous invitez votre client ou prospect à se connecter pour remplir toutes ses informations réglementaires personnelles (le parcours dure environ 8 à 10 min). Il est ensuite gratifié du tableau de bord de sa situation patrimoniale ainsi que des rapports le concernant. Tous les ans, le client et le conseiller sont notifiés pour faire les mises à jour en un clic.