• Le conseiller peut-il saisir un bilan ?

Le bilan patrimonial dans l'espace MYGP PatrimoScan® :

Il existe 2 versions de notre bilan PatrimoScan®

• Une version intégralement vérifiée par nos experts
• Une version plus technique avec les références juridiques délivrées par l'IA.

Le modèle du PatrimoScan® : Automatisation de bout en bout est personnalisable

• PatrimoScan® va analyser dans un premier temps les data que le client a transmis dans le KYC et transmettre un bilan patrimonial d'une vingtaine de pages avec les conseils à chaque étape (personnalisables à la main du conseiller).

Personnalisation du parcours conseil : Chaque société et/ou conseiller peut choisir de :

• Donner accès immédiatement au Bilan Patrimonial PatrimoScan® + préconisations et rapport d'adéquation à son client final vous pouvez utiliser toutes les fiches produits intégrées dans votre outil.
• De ne donner accès qu'au Bilan Patrimonial PatrimoScan® sans les conclusions de préconisations et rapport d'adéquation
• De ne donner accès qu'au document KYC (document allégé d'une dizaine de pages)

Cas d'usage :

Certains utilisateurs de nos solutions utilisent le bilan PatrimoScan® pour gagner du temps lors d'un rendez-vous et démontrer leur capacité d'analyse. Ils peuvent ensuite proposer de vendre des honoraires en étudiant certains points plus spécifiques du client.

D'autres utilisateurs, en revanche préfèrent vendre à leurs clients finaux le bilan patrimonial, en ajoutant ou pas un niveau de personnalisation.

Notre Bilan est également adapté aux non-résidents et au patrimoine international, ce qui vous permet de pouvoir adresser cette clientèle en utilisant l'expertise internationale de nos fondateurs.