FAQ

business_centerEspace conseiller

• Où retrouver les informations clients et puis-je les modifier ?

Dans votre espace, vous pouvez voir l'intégralité de vos clients sous forme de liste.

En une vue vous pouvez connaître les éléments essentiels de vos clients et les trier avec différents filtres.

En cliquant sur le client vous accédez à tous les onglets le concernant.

Vous pouvez ainsi agir sur chaque étape, modifier des éléments et renvoyer à la signature chaque document dans l'espace de votre client qui en sera averti.

Vous êtes ainsi à jour sans effort au regard de la réglementation.


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