FAQ
business_centerEspace conseiller
• Comment réaliser la découverte client ou inviter un client à son espace ?
La découverte client se fait selon 3 axes :
Découverte client sur invitation du conseiller
Chaque conseiller peut inviter un nouveau client à ouvrir son espace pour suivre un parcours découverte et réglementaire, du DER au rapport d'adéquation.
Il peut également, inviter l'ensemble de ses anciens clients en un clic avec un Excel comprenant le nom, le prénom et l'adresse mail des clients.
En ouvrant son espace, le client suit un parcours spécifique guidé et simple afin de pouvoir ouvrir son coffre-fort. Nous avons utilisé l'univers du gaming afin de rendre l'outil ludique et simple.
Cas d'usage :
La fonctionnalité d'invitation a été utilisée par nos clients pour diverses fonctions :
- Pour un nouveau prospect, ouverture de son espace digital afin d'éviter les partages de données (conforme RGPD) et un onboarding en douceur du parcours réglementaire gratifié par la délivrance de PDF personnalisé au client (MIFII, DDA…) → rendez-vous client mieux préparé pour le conseiller qui dispose d'un KYC précis
- Une reprise de contact avec les clients en « déshérence » en leur offrant un nouveau service et une mise à jour offerte de leur situation. L'invitation groupée du « stock » clients se fait en un clic
- Une mise à jour rapide de la base clients avant un contrôle
- Une analyse d'une société avant le rachat de cette dernière afin de connaître la solidité réglementaire de la société
Découverte client via le site internet du conseiller ou au moyen d'un QR code
Il est possible de mettre le bilan patrimonial PatrimoScan® en mode « WIDGET » sur le site internet de la société, ou via un QR code. Le widget s'intègre avec simplicité en ajoutant une ligne de code transmise au site internet de votre société.
Cela permet de générer des « leads qualifiés » et de mieux préparer le premier rendez-vous client.
Créateur de prospects
Générez de nouveaux prospects grâce à PatrimoScan®. En quelques minutes, le prospect dispose d'une synthèse patrimoniale, vous obtenez tout son KYC ainsi que ses coordonnées.
Outils de communication
Positionnez l'outil sur votre site web, dans vos communications réseau sociaux, e-mailing, etc... Vous obtiendrez des leads qualifiés et valoriserez l'image de votre cabinet.
Cas d'usage :
La fonctionnalité du widget permet plusieurs avantages :
- Amélioration du SEO du site par une nouvelle offre de service
- Augmentation de la confiance du client qui découvre la gestion de patrimoine en obtenant un bilan patrimonial offert PatrimoScan®
- Augmentation du CA, les clients font souvent la remarque suivante « si vous êtes apte à me fournir un bilan PatrimoScan® de cette qualité en quelques clics, je peux vous laisser étudier plus avant ma situation » → augmentation des honoraires et des investissements pour le conseiller
- Augmentation des clients avec des prospects qualifiés grâce aux leads générés
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