Nous développons des solutions intelligentes pour les
MYGESTIONPRIVEE société au capital de 33 000 euro, inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro 850 781 097, dont le siège social est situé au 43 rue de la bourse 69002 LYON - Membre de l’ANACOFI-CIF, association agrée par l’Autorité des marchés financiers (AMF www.amf-france.org) - Garanties financières et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 541-3 et L 341-5 du Code Monétaire et Financier et L 512-6 du Code des Assurances : MMA IARD, 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9 - Société de courtage d’assurances agréé ORIAS N° 19004409 (www.orias.fr). - Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Intermédiaire en Opération bancaire (IOBSP) référencé sous le numéro N° 19004409. Carte professionnelle Transactions Immobilières N°CPI69012019000041497 délivrée par la Préfecture du Rhône. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
Nous aidons les réseaux salariés, les cabinets indépendants en gestion de patrimoine ou en expertise comptable en optimisant leur workflow quotidien et réglementaire. MyGestionPrivee digitalise le travail fastidieux et réglementaire pour redonner aux conseillers leur fonction première : conseiller à temps plein !
Intégez vos clients et récupérez efficacement les bonnes datas
Indolore pour les clients comme pour les conseillers
Augmentation de votre taux de transformation de 20% à 100%
des clients accepteraient que leur conseiller utilise des solutions digitales en complément
des clients sont prêts à fournir leurs données personnelles pour plus de services
Pendant ce temps, les conseillers sont sous une grande pression puisque 74% estiment avoir une quantité de travail excessive et 64% ne disposent pas du temps nécessaire pour faire leur travail correctement.
Grâce à la technologie mise en place par MyGestionPrivee, l'utilisateur emprunte un parcours intégralement digitalisé, permettant une saisie sans erreur et ultra-efficace. Un parcours de souscription classique prendra ainsi entre 5 et 10 minutes contre plusieurs rendez-vous dans le cadre d'une relation-client traditionnelle.
Captation des données clients
Validation d’un profil de risque
Analyse algorythimique
Bilan personnel automatisé
Finalisation de la vente
Face au manque de solutions BtoB mis à leur disposition, les fondateurs de MyGestionPrivee ont souhaiter développer leurs propres logiciels transverses sur le workflow métier de la gestion de patrimoine, intégrant ce faisant toute la réglementation et le statut d’expatrié.