Votre cabinet. Une seule plateforme.
| Services & Fonctionnalités | Essentiel 149 € HT/mois 2 licences · clients et dossiers illimités Engagement 12 mois · sans frais de mise en place | Recommandé Premium Lancement janvier 2027 299 € HT/mois 2 licences · clients et dossiers illimités Engagement 12 mois · sans frais de mise en place |
|---|---|---|
| 1Conformité réglementaire : du recueil au contrôle | ||
| Parcours réglementaire digitalisé DER, lettre de mission, recueil KYC, profil de risque | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Rapport d’adéquation avec marchés cibles Référencement de vos produits sans limite de nombre | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Suivi des frais ex post Nouveau 2027 Relevé annuel des coûts et frais par client et par contrat | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Espace client en marque blanche · Vigilance LCB-FT et alertes | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Coffre-fort et archivage sécurisé · Accompagnement initial | 8 Go · 45 min d’onboarding | 12 Go · 2 h d’onboarding |
| 2Conseil & Analyse | ||
| Bilan Expert : saisie complète et export Beta Collecte patrimoniale détaillée · export tableau pseudonymisé | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Conseil IA PatrimoScan : bilan automatisé · Bilan Expert : audit civil, fiscal et patrimonial | À l’usage PatrimoScan 15 € HT · Bilan Expert 40 € HT | 5 PatrimoScan + 3 Bilan Expert inclus par mois · au-delà : PatrimoScan 12,50 € · Bilan Expert 25 € HT |
| CRM & simulateurs patrimoniaux | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| 3Agrégation de portefeuilles | ||
| Connecteurs assureurs & sociétés de gestion Liste des partenaires connectés sur demande | En option 10 € HT / mois par tranche de 100 contrats | ✓ 300 contrats inclus Puis 10 € HT / mois par tranche de 100 contrats |
| Suivi IA des allocations et adéquation au profil de risque Nouveau 2027 Contrôle continu des portefeuilles agrégés au regard du profil investisseur | Avec l’option agrégation Sans supplément | ✓ Inclus |
Paiement annuel
En une fois : 2 mois offerts
Offre Jeune cabinet
Cabinet de moins de 2 ans · 12 premiers mois
Tarifs HT applicables à compter du 1er janvier 2027. Nombre de clients et de dossiers illimité. 2 licences incluses dans chaque formule, 15 € HT/mois par licence supplémentaire. Signature électronique simple, horodatée et tracée, incluse dans les deux formules. Facturation : licences supplémentaires et agrégation facturées mensuellement, y compris en paiement annuel ; contrats agrégés facturés par tranche de 100 entamée, selon les partenaires connectés à la date de souscription. Conseil IA : en Essentiel, PatrimoScan (15 € HT) et Bilan Expert (40 € HT) facturés à l'usage. En Premium, 5 PatrimoScan et 3 Bilan Expert inclus par mois et par cabinet, non reportables et non interchangeables ; au-delà, 12,50 € HT le PatrimoScan et 25 € HT le Bilan Expert. Dans les deux formules, pack de 10 PatrimoScan à 125 € HT, valable 12 mois. Exports pseudonymisés par défaut, version nominative sur demande. Changement de formule : passage de l'Essentiel au Premium à tout moment, avec effet le mois suivant ; du Premium à l'Essentiel après 6 mois de Premium. Offre Jeune cabinet : nouvelles souscriptions, sur justificatif d'immatriculation de moins de 2 ans ; paiement mensuel et engagement 12 mois ; non cumulable avec le paiement annuel ; puis tarif en vigueur de la formule choisie.
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